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作者:admin 2020-07-14 18:56 浏览

7月7日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

通信行业:5G拨“云”见“物” 关注5股

流量持续增长开启产业链投资盛宴:网络设备、光模块、可视化、IDC双千兆带宽战略下,移动端和家庭固网端流量都将激增,流量产业链投资需求旺盛。其中,网络设备端资本开支回暖,重点关注紫光股份;光模块迎来数通 400G和 5G 前传升级的第一年,景气周期正式开启,硅光技术也逐步成熟,重点关注中际旭创、华工科技、博创科技;可视化伴随着固网扩容需求持续稳定增长,处于网络安全管理的重要地位,重点关注中新赛克;IDC 随着云厂商需求的快速增长,并结合国家新基建的产业政策,迎来了社会各界资金的积极参与,短期板块过热,长期看好能绑定云厂商等大客户的 IDC 传统供应商,重点关注光环新网、宝信软件、数据港、城地股份、鹏博士。应用端重点关注云视讯新秀亿联网络……【点击查看全文】

传媒行业:五大卫视高清频道登场 关注2股

投资建议(1)建议关注游戏板块、全国一网下的广电板块。(2)影视领域:1)主流媒体发挥舆论导向作用的背景下,公司作为背靠湖南广电的在线视频平台,有望获得更大的发展;2)与中移动深度合作,实现在流量、技术、内容等方面的升级;3)综艺节目始终保持领先优势。公司新综艺《乘风破浪的姐姐》6 月 12 日上线,上周居于艺恩数据综艺播映指数榜首,预计带来更多流量与广告收入;《向往的生活》上周播映指数位居综艺第 4 名;4)“大芒计划”借助芒果 TV、快乐购的平台&用户&广告主资源以及内容打造能力为网红赋能,实现品牌带货,有望带动公司广告业务二次发展,建议继续关注芒果超媒(300413)。此外,电视剧拍摄行业开始复工,建议关注具备优质内容生产能力的电视剧内容公司华策影视(300133)等……【点击查看全文】

软件及服务:重视金融IT以及云计算滞涨标的 关注6股

近期美股 SaaS 相关公司上涨较多,A 股受益于风险偏好提升计算机板块也有较大涨幅。产业层面看,7 月 3 日晚 3GPP 宣布 5G 的 R16 标准冻结,7 月 3 日腾讯宣布华南云计算基地三大项目之一腾讯云清远数据中心正式上线,云计算相关产业有望继续快速发展。我们维持覆盖公司的盈利预测不变,关注石基信息、优刻得、华宇软件、绿盟科技,建议关注深信服(未覆盖)、汇纳科技(未覆盖)、美亚柏科(未覆盖)……【点击查看全文】

食品饮料:食品饮料构建新景气思维 关注8股

建议关注标的:需求当前占优,相关标的:桃李面包、克明面业、双汇发展、涪陵榨菜、中国飞鹤、澳优、天味食品、百润股份、西麦食品、安琪酵母;高端及次高端白酒和啤酒产品升级的长期逻辑强,相关标的:贵州茅台、泸州老窖、五粮液、顺鑫农业,古井贡、洋河、汾酒、今世缘、口子窖,青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒……【点击查看全文】

有色金属:周期底部抬升铜铝持续上涨 关注4股

铝消费终端持续发力,IAI 预计到 2050 年需求有望达到年均 3.8%,电解铝单吨利润再度修复,全年业绩有望实现较大改善。关注紫金矿业、云南铜业、江西铜业、云铝股份等。。中期需求端来看 2020 年将是海外新能源汽车的元年,5G 手机需求有望在 2020 年开始放量,同时单位带电量提升加速需求增长。龙头有望充分受益。关注钴业三杰:华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业等……【点击查看全文】

新能源汽车:特斯拉2Q20新车交付量超9万辆 关注3股

投资建议:政策铺路、供给提升下,电动车的全球渗透正进入新一轮加速期,尤以特斯拉的风靡为标杆,投资策略上建议关注龙头重大事件导致的行业发展趋势变化。整车方面,关注长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;电池材料方面,关注宁德时代、当升科技;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,尽管钴和锂价格仍有所下降,但 2020 年钴和锂供需格局改善较为确定,建议关注华友钴业和天齐锂业……【点击查看全文】

电力设备:欧洲新能源车迎复苏 关注6股

投资建议:重点关注产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司:1)电池环节,七星彩论坛重点关注宁德时代,建议关注亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源等;2)材料及零部件环节,重点关注璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦,建议关注中科电气、杉杉股份、星源材质等;3)特斯拉产业链,重点关注:宏发股份、三花智控、旭升股份……【点击查看全文】

医药生物:优选细分赛道 关注7股

建议关注迈瑞医疗(医疗器械行业龙头,受益于补短板及进口替代)、恒瑞医药(国内创新药标杆,多款新药放量期)、华兰生物(血制品业务景气度提升,四价流感疫苗放量或超预期)、康泰生物(研发管线最丰富的疫苗龙头,多个重磅品种有望上市)、中新药业(股权激励落地,集团混改进行中,经营值得期待)……【点击查看全文】

农林牧渔:把握头部养殖企业成长机遇 关注4股

养殖:规模化加速,养殖集团跑马圈地!优选盈利高增长龙头,寻找预期差标的。从养殖产业竞争格局来看,生猪养殖集团处战略扩张机遇期,龙头企业出栏高速扩张;短期来看,欧美疫情导致进口猪肉受限,国内猪肉供给或持续偏紧,预计三季度猪价继续上行且高位维持,上市公司业绩有望持续环比高增长。重点关注:牧原股份、新希望(盈利能力强的高成长龙头);正邦科技、天邦股份(出栏量高增长,盈利改善空间大,预期差大,估值低);天康生物、中粮肉食(盈利能力强,估值低)……【点击查看全文】

云计算:千亿级的市场迎来新驱动力强劲 关注7股

数据中心(IDC)行业在政策与云计算投资带动下,快速成为未来成长弹性大、确定性好的赛道。这个千亿级的市场迎来新驱动力强劲、供给存在长期缺口等积极因素。关注行业中具备土地、行业积累和标杆客户的优质企业。关注专业第三方 IDC 企业,包括宝信软件、数据港、奥飞数据。同时,IDC 带动的产业链上游也将受益,如服务器、网络设备等,关注浪潮信息、紫光股份,关注中科曙光……【点击查看全文】

白酒行业:白酒仍具较高配置价值 关注4股

坚定白酒赛道中优秀标的行稳致远的逻辑和确定性。礼品属性较强的高端酒由于在升级趋势下有望快速扩容的同时受疫情影响较小,其中贵州茅台业绩确定性强,五粮液随着优化配额战略逐步落地,批价总体呈向好态势,全年有望量价齐升超预期,考虑到疫情将加速行业分化,龙头酒企估值享受品牌及确定性双重溢价,相关标的:贵州茅台、五粮液;虽然部分次高端优质酒企 Q2 业绩仍将短期继续承压,但疫情不改中长线持续向好趋势,随着消费反弹,优质酒企业绩有望在中秋节后实现回正,建议关注优质次高端龙头短线回调的配置机会,相关标的:古井贡酒、今世缘……【点击查看全文】

电子行业:2021年有望创纪录 关注8股

投资建议:受疫情影响,智能手机等消费电子终端的出货量大幅下滑,对半导体行业需求造成一定影响,但另一方面,也带来服务器、平板电脑等需求的提升。整体看,全球半导体行业复苏趋势不改,但复苏速度有所放缓。国内市场,受国产化等因素驱动,增长趋势有望延续。建议关注:韦尔股份、澜起科技、长电科技、华天科技、捷捷微电、兆易创新、紫光国微、聚辰股份、闻泰科技……【点击查看全文】

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)


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