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作者:admin 2020-07-14 18:34 浏览

2020年上半年A股以红盘收官,7月第一个交易日又实现“开门红”。同时,在3月回调击穿3000点整数关口3个月后,沪指终于在7月首个交易日重回3000点上方。随着大盘放量站上3000点,后市哪些板块值得关注?

结合券商研报,金融投资报记者发现,建材、新能源汽车、5G等被普遍看好。

 

建材:三季度迎来基建开工潮

从近期公布的5月份经济运行数据来看,今年1-5月全国固定资产投资同比下降6.3%,增速环比收窄5.5%,其中广义基建投资增速实现-3.31%,环比提高5.47%,5月单月增速为10.89%,项目建设投入加快步伐。

有行业人士指出,整体来看疫情后的地产行业呈现健康良好发展态势,对产业链需求产生较明显的支撑。

国信证券分析师黄道立指出,目前国内疫情已经得到较好的控制,全国各地全面复工复产,各地重大项目投资已经开始逐步落地。随着宏观托底政策的持续发酵,预计未来行业需求整体无忧。

粤开证券分析师刘萍表示,细分领域中,水泥价格表现分化,建议关注二季度量价齐升,中报增长确定性高的品种如祁连山、天山股份、万年青;消费建材作为地产后周期受益品种,有望迎来2-3年的业绩上行期,叠加精装修房渗透率提升利好集中度提升,B端强势企业有望加速成长。重点推荐东方雨虹,二线品种首选中报表现较好的帝欧家居和蒙娜丽莎,其余可关注垒知集团、苏博特、海鸥住工、大亚圣象、惠达卫浴等。

潜力股精选

祁连山(600720) 当地新增需求大

天山股份(000877) 经营质量显著改善

东方雨虹(002271) 销量保持高速增长

帝欧家居(002798) 具有持续发展基础

 

新能源汽车:

产业驶入发展快车道

消息面上,工信部修改双积分管理办法,明确2021-2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%,促进新能源及节能汽车的共同快速发展,利好节能技术领先、新能源发展较快的技术优势企业及相关供应链。

据统计,多个省市的促进汽车消费政策将在6月底结束,或将带动一部分需求的释放。同时,6月部分车展的恢复也为销量的提升带来一定利好。

特斯拉销量持续向好以及大众在新能源汽车布局加速等利好因素再次提振了资本市场对行业的信心。光大证券分析师马瑞山表示,创作团队随着特斯拉持续热销,大众MEB投产在即,全球新能源汽车产业驶入快车道。建议关注特斯拉及其产业链上的拓普集团、旭升股份,大众MEB产业链上的华域汽车、德联集团、国轩高科、均胜电子,动力电池龙头宁德时代,整车及电池电控领先企业比亚迪,电池材料环节优质企业德方纳米,新能源汽车热管理优质企业三花智控、银轮股份等。

潜力股精选

拓普集团(601689) 中长期发展被看好

国轩高科(002074) 锂电池技术领先

宁德时代(300750) 竞争力进一步凸显

比亚迪(002594) 获国际汽车品牌订单

 

5G:

产业链行情仍未完全释放

近日,工信部发布了2020年1-5月的通信运行数据,其中电信业务收入增速继续小幅提升,增速同比提高2.5%;固定通信业务收入稳步增长,同比增长12.2%;移动通信业务收入降幅收窄,同比下降1.5%。

新时代证券分析师胡皓指出,5月通信行业数据持续向好,运营商5G基建力度持续加大将带动上下游企业共同发展,建议持续关注5G产业链相关细分行业龙头个股。

比较5G行情和4G行情,目前5G指数相比4G时代的4G指数超额收益有限,5G行情还未完全释放。中原证券分析师唐俊男指出,通过梳理运营商上半年的5G设备招标情况,5G建设情况符合预期。其中,主设备商格局基本确定,华为份额排名第一,中兴通讯位列第二,而诺基亚基本出局。华为份额相比4G再次提升,而中兴份额也高出市场预期,国产设备商在5G领域优势凸显,5G网络产业链中,建议下半年主要关注主设备和光模块领域。

5G终端方面,5月份5G手机出货量占比46.3%,已成为拉动手机市场增量的关键因素,下半年随着5G网络基建的完善,5G手机市场增量空间会进一步释放,射频前端和天线供应商将会深度受益。建议关注中兴通讯、天孚通信、光迅科技、信维通信等。

潜力股精选

中兴通讯(000063) 市场份额持续提升

天孚通信(300394) 毛利率维持在50%以上

光迅科技(002281) 全球领先的光电子器件

信维通信(300136) 5G天线专利数量中国排名第一


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